CH Robinson uzgodnił przejęcie RXO w transakcji o wartości około 5,8 mld dolarów. Połączenie stworzy większą firmę zajmującą się brokerską obsługą przewozów, transportem przyspieszonym i dostawami ostatniej mili.
Akcjonariusze RXO otrzymają 17,25 dolara w gotówce oraz 0,0856 akcji CH Robinson za każdą akcję RXO. Oferta wycenia akcję RXO na 30,25 dolara, czyli o 29% powyżej kursu zamknięcia z 2 października. Po transakcji inwestorzy RXO mają posiadać około 11% udziałów w połączonej spółce.
Rozszerzenie oferty dla spedytorów
CH Robinson wskazuje, że przejęcie zdywersyfikuje działalność w trudnym otoczeniu rynku przewozów. Nowe kompetencje mają odpowiadać na zapotrzebowanie klientów na większą elastyczność i krótsze terminy dostaw.
Połączona firma zamierza wykorzystywać sztuczną inteligencję i osiągnąć 300 mln dolarów oszczędności w ciągu dwóch lat. Realizacja celu będzie zależeć od integracji systemów, zespołów oraz sieci przewoźników.
Część gotówkowa zostanie sfinansowana nowym długiem, w tym w pełni gwarantowanym kredytem pomostowym. Oznacza to dodatkowe wyzwania związane z zadłużeniem podczas integracji. Finalizacja jest oczekiwana w pierwszej połowie 2027 roku, po spełnieniu standardowych warunków.
Transakcja koncentruje się na rynku amerykańskim, lecz może zainteresować europejskich klientów korzystających z międzynarodowych przewozów. Większa grupa może oferować lepiej połączone usługi transportowe i zwiększyć presję konsolidacyjną w sektorze pośrednictwa logistycznego.
Wielojęzyczny specjalista z doświadczeniem w Europie, Kanadzie i Chinach, Herbert nawiązał bezcenne kontakty w branży motoryzacyjnej i energetycznej. Kierował prestiżowymi projektami obejmującymi współpracę z ENBW, Mercedes-Benz Group, Siemens Group oraz Instytutem Fraunhofera.